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中信一级行业上周以及最近一月涨跌幅(%)数据来源:Wind资讯九泰基金整理本轮躁动主要源于外部环境向好,内部政策暖风不断。目前看,内部仍然稳健:1月4日央行降准1个百分点缓解流动性压力,1月30日美联储议息会议释放鸽派信号,贸易磋商仍在继续,1月融资数据有可能阶段性企稳。但是外部,此前,标普500大涨15.1%提振权益投资者风险偏好,1月陆港通北上资金净流入607亿元,创历史新高。但德国1月制造业PMI初值49.9,四年来首度跌破荣枯线,日本1月制造业PMI终值50.3,也创了29个月新低,并且欧盟在2月7日下调了经济增长预期,海外资本市场波动加大,外资流入逻辑也有所弱化,A股不确定性增加。

上周五美股指数的高位跳水是否具有持续性尚待进一步观察,但目前判断是,美股大概率不会出现去年四季度那样的深度调整,甚至调整力度不及去年2月。总的来说,资金面或估值的变动只会影响行情的短期波动,终结美股十年牛市的触发因子一定是基本面走坏。基于基本面变化的调整应从两个层面去考虑:

通报显示,溜子湾公司在申请续办使用林地手续尚未获得审批期间,违法占用林地进行矿石开采作业。利川市林业局在专项清查中发现溜子湾公司违法占用林地,遂作出林业行政执法行为,督促溜子湾公司停止露天焚烧煤矸石,并将所占林地恢复林业生产条件和植被。2015年12月14日,利川市法院针对溜子湾公司法定代表人朱耀刚非法占用林地犯罪作出刑事判决。

一方面,压力源自本市场陷入瓶颈期。根据韩国流通业联合会的统计数据:今年9月,韩国三大仓储超市连锁(易买得、乐天玛特、Home Plus)的平均同比增长仅1.5%,达到历年同期的最低增长值;而在此前的7月,更是达到负增长。与该数据匹配的,则是店铺数的减少:随着2015年韩国政府为保护地区商圈,接连推出“周日强制休息制”、“一定距离内限制开店”等政策以来,韩国三大仓储超市连锁的店铺总数增幅开始大幅放缓,甚至开始出现了负增长的趋势。

受益于机制开放的企业是那些顺应这波市场化改革政策春风的上市公司,创收能力将得以提升,其也在股价上有所体现。走创新之路的公司,是那些长于科技创新驱动的民营企业。从美股映射A股的角度出发,可关注那些在细分领域有广阔产品空间的、有高精尖硬实力技术的,高管及核心灵魂人物具有长远战略眼光和产业发展思路清晰的公司。

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